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[转载]关于酒类上市公司的小结

时间:2012-04-12 19:51来源:夏千里之行 作者:东方 中国法律网
长期关注我的博客的朋友都知道,我对酒类上市公司情有独钟,一方面是我酷爱饮酒,另一方面是我在投资酒类股票中收益良多。

金玉等朋友问到关于酒类上市公司投资价值的问题,由于近期有个考试需要准备,今晚只能简单说几句。关于酒类上市公司的投资报告很多,网上可以很容易找到。所以投资报告中经常提到的主流观点,今晚就不再重复,只说一说我认为应该留意的部分,仅供参考,不构成投资建议。

一白酒部分:

贵州茅台:这是我最珍爱的美酒,也是我最钟爱的股票,持有8年,不断加仓。关于茅台,前面已经说过较多,今晚就省略不说了,以后会继续有专门讲述茅台的文章。

山西汾酒:营销制度彻底改变,目前处于快速恢复期,后续高速成长可期。我已经错过此股,目前在等待安全边际。你知道公司

五粮液:唐桥这两年多的表现可圈可点,应该说得到了大多数股东包括宜宾国资委的认可,解决关联交易动作还算较快,力度也较大。但彻底解决问题,以及集团整体上市还有很长一段路要走,这取决于国资委的态度。

泸州老窖:三年前的非公开增发以及营销制度的改革,极大地改善了营销短板问题。目前稳驻白酒第一阵营,成长性有微幅下滑的趋势。华西证券部分只能作为参考,不作为其价值判断依据。

酒鬼酒:徐可强曾任职五粮液核心高层,实力派,业绩改善值得期待。洞藏酒,有卖点。公司近期力争回归第一阵营,后续发展值得跟踪。等待安全边际。

古井贡:八大名酒之一,相比看公司法律责任。公司改制及股权转让最终完成后,生育保险报销条件。将脱胎换骨。新产品销量增长迅速,利润率较高。等待安全边际。

水井坊:前期的DIAGEO收购闹剧一场,管理层从中渔利颇丰,公司却从此沉沦。不看好其房地产业务。

老白干:正处于转型之中,可关注,期望尽快剥离种猪业务,股价偏高。

沱牌曲酒:正处于转型之中,可关注,股价偏高。

伊力特:偏安新疆一隅,全国销售网点正在铺设之中,业绩稳步提升,但成长性稍差。

金种子酒:理顺产品结构梯次,有新品种投放市场,反响不错,前不久提价,业绩有望快速提升。前期已经介入,目前仍旧持有。

洋河酒业:上市后可以关注。

二黄酒部分:

古越龙山:女儿红即将被收购,已有状元红、古越龙山等全国性品牌。库存25万吨,多数为陈年老酒,估值可观。黄酒中的国酒,世界公认的"中国酒"。营销是其短板,管理层思维僵化,国企弊病较多。短期一般,如果基本面能持续改善,则长期极具投资价值。

金枫酒业:营销较强,体制灵活,着力创新。但是没有强大的全国性品牌,不太看好。

三葡萄酒部分:

张裕:葡萄酒老大,长期看好。公司管理层MBO早已实施,其实http://www.5law.cn。近期公司持续高分红,以便尽快偿清借款。后期看管理层意图,是继续高分红,还是迅速做大市值。

莫高股份:看好其冰酒业务,但是大麦芽目前形成拖累,如果能剥离大麦芽业务,专事葡萄酒业务,则前途光明。等待安全边际。

通葡萄酒:具备原料优势,看好其冰酒业务,注入云南红,基本面迅速改善。估值稍高。

ST中葡:中信国安入主,需观察。学习房屋买卖合同书,目前我国对于房屋的得房率并没有强制性规定。目前不看好。

四保健酒部分:

海南椰岛:鹿龟酒,海王酒,海马酒,全国有名,保健酒第一品牌。海口大曲超级难喝,不看好其木薯项目。目前宝安举牌,股价已经上天。

五啤酒部分:

不爱喝啤酒,不点评啤酒个股,也不看好啤酒股票。重庆啤酒主要关注其疫苗项目的进展。

以上提到的上市公司,如果以后有机会,会单个进行详细介绍。

(责任编辑:admin)
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