舒时
以介绍形式同时于香港、新加坡交易所上市的英国保诚(02378.HK)昨日正式在香港进行交易,随后该公司将展开千亿融资之旅。
尽管昨天该股受到大市暴跌影响股价并未见理想,但是对于这家刚刚并购了AIA的保险集团而言,昨天的成功上市本身便已值得庆幸。
根据安排,6月4日前纳入保诚股东名册的香港投资者,将获分发配股权,此配股权将可在6月10日~23日在市场进行买卖。保诚将以2股送11股进行配股,配股价每股约11.78港元,整个配售计划规模有望超过千亿港元。
此次保诚以介绍形式上市,不采用发行新股融资的方式,主要目的便是为以后的配售集资计划作铺垫。
配股计划仍需等待6月7日的股东大会通过,不过保诚公司主席韩伟民(Harvey McGrath)昨天在港交所接受传媒访问时表示,自己对于取得股东的赞成票很有信心。
他表示,目前对于该公司的运营是一个历史性的时刻。他认为,借助香港与新加坡资本市场的协助以及收购的AIA资产,有助于加强对亚洲市场业务的控制。韩伟民在昨天下午的一场电话会议上透露,有信心取得75%的股东同意配售计划,他本人也将全数供股。
对于保诚来说,在并购AIA之后的最主要问题可能是如何有效地处理中国市场的问题。目前的情况是,内地不允许一家外资公司同时拥有两个业务重合的寿险公司,保诚收购完友邦后,其在内地将面临友邦和信诚人寿两个牌照共存的局面。
保诚将如何处理这一棘手问题?韩伟民在昨天下午媒体会议上拒绝透露。他只说:“还未到决定的时候,而保诚正在考虑中国政府提出的各种选择方案。”
如果非要舍弃其一,不少香港业界人士都建议保诚保留友邦而弃信诚,因为友邦是目前内地最大的外资保险公司,信诚的规模和盈利能力相对仍然较弱。不过对于保诚来说,目前更重要的问题可能还不是内地市场,也不是外界关心的如何整合亚洲10多个市场的业务问题,而是如何在目前波动的全球股市中成功融得过千亿港元的资金,把AIA收入囊中。
香港恒生指数在昨天再穿今年的低位,并创下去年7月以来的新低。一些机构投资者担忧,急剧下跌的恒指可能会继续引发斩仓行动,令大市进一步下跌,这些风险都将会影响到保诚的融资计划。
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